ویتایگر اپنسورس – مجموعه قابلیتها و افزونهها
تیم پرشین ویتایگر
معرفی
این سند، مجموعه قابلیتها، امکانات هسته، و افزونههای قابلافزودن برای «ویتایگر نسخه اپنسورس» را به زبان فارسی فهرست میکند. هدف، ارائه تصویری یکپارچه از توانمندیهای پلتفرم CRM و نیز معرفی ماژولهای توسعهای مرسوم در بازار است.
قابلیتهای هسته ویتایگر اپنسورس
- مدیریت مخاطبین و سازمانها: نگهداری اطلاعات اشخاص و شرکتها، روابط بین مخاطب-سازمان، آدرسها، تاریخچه تعاملات.
- سرنخهای فروش (Leads): ثبت، امتیازدهی، تبدیل به مخاطب/سازمان/فرصت.
- فرصتهای فروش (Opportunities/Deals): مراحل کانبان/قیف فروش، پیشبینی درآمد، نرخ موفقیت، علل باخت.
- فعالیتها و تقویم: وظیفه، رویداد، تماس؛ تقویم مشترک، دعوت، یادآور، همگامسازی.
- محصولات، خدمات و فهرست قیمت: کاتالوگ اقلام، قیمتگذاری، تخفیف، مالیات.
- پیشفاکتور، سفارش فروش/خرید، فاکتور: چرخه فروش کامل با اقلام، مالیات، حمل، شرایط پرداخت.
- پشتیبانی و تیکتینگ: ثبت درخواستها، SLA، اولویت، وضعیت، پایگاه دانش.
- پروژه و وظایف پروژه: ساختار شکست کار، زمانبندی، پیگیری پیشرفت، ارتباط با تیکت/فروش.
- مدیریت اسناد: بارگذاری فایل، نسخهبندی پایه، پوشهبندی، ارتباط سند با رکوردها.
- گزارشها و داشبوردها: گزارشگیر گرافیکی، جداول محوری، نمودار، KPI، فیلتر زمان واقعی.
- گردشکار و اتوماسیون: اجرای خودکار بر اساس شرط/رویداد، بروزرسانی فیلد، اعلان ایمیلی/پیامکی، ایجاد رکورد.
- ایمیل یکپارچه (IMAP/SMTP): جعبه ایمیل، بایگانی مکاتبات به رکوردها، قالبهای ایمیل.
- اعلانها و نوتیفیکیشنها: درونسیستمی و ایمیلی/پیامکی؛ هشدارهای هوشمند.
- نقشها، پروفایلها و سطوح دسترسی: کنترل دقیق دسترسی روی ماژول/فیلد/عملیات، سلسلهمراتب سازمانی.
- چندزبانه و چندارزی: برچسبهای رابط کاربری چندزبانه، ارز پایه/ثانویه، نرخ تبدیل.
- وبسرویسها و API: REST/JSON برای یکپارچهسازی با سامانههای بیرونی.
- واردسازی/خروجی: CSV/XLS برای بیشتر ماژولها، نگاشت فیلدها، جلوگیری از رکورد تکراری.
- تاریخچه و لاگ فعالیت: پیگیری تغییرات رکورد، مالکیت، تاریخ ایجاد/ویرایش.
- امنیت و کنترل دسترسی: کنترل نشست، سیاست کلمه عبور، محدودیت IP (با افزونه)، CSRF Token.
- سفارشیسازی فرمها: فیلدهای سفارشی، طرحبندی، بلوکها، فهرستهای انتخابی.
- نمایشهای لیستی و فیلترها: فیلترهای سفارشی، مرتبسازی، جستجوی پیشرفته، ذخیره نما.
- کمپینها و بازاریابی: کمپین ایمیلی/پیامکی پایه، لیستهای هدف، پیگیری پاسخها.
- پرتال مشتری: دسترسی مشتری به تیکتها، فاکتورها و اسناد منتخب (در صورت فعالسازی).
- موبایل و واکنشگرا: رابط واکنشگرا در پوستههای جدید و اپهای ثالث.
افزونهها و ماژولهای توسعهای قابلافزودن
فهرست زیر نمونهای از ماژولها و افزونههای متداول اکوسیستم ویتایگر است که میتوانند بر اساس نیازهای سازمان افزوده شوند:
- PDF Maker (حرفهای/پایه) – تولید PDFهای سفارشی از هر ماژول با قالبهای پیشرفته
- Email Maker – ساخت قالبهای ایمیل دینامیک و ارسال انبوه هدفمند
- Dynamic Fields – نمایش/مخفیسازی و رفتار پویا برای فیلدها بر اساس شرایط
- Quick Search – جستجوی سریع بین ماژولها با تجربه کاربری بهبود یافته
- Kanban View – نمایش فرصتها/وظایف بر مبنای کانبان و کشیدن-رها کردن مراحل
- Custom Key Metrics – تعریف بلوکهای KPI نامحدود روی داشبورد
- Language Editor – ویرایش و شخصیسازی برچسبهای چندزبانه
- List View Colors – رنگبندی ردیفها در لیستها بر اساس قوانین
- GDPR Consent – مدیریت رضایتمندی و الزامات حریم خصوصی
- Quick Reminder – یادآورها و نوتیفیکیشنهای سریع و قابلپیکربندی
- Quick View – نمایش خلاصه رکورد در پنجره کوچک بدون ترک صفحه فعلی
- Picklist Restriction – محدودیتهای پویا روی مقادیر فهرستهای انتخابی
- Calculate Fields – محاسبه خودکار فیلدها با فرمولها و شرایط
- Newsletter / Email Marketing – ابزارهای کمپین و بازاریابی ایمیلی/پیامکی پیشرفته
- Log Work Time – ثبت زمان کار، گزارشگیری کارکرد و هزینهیابی
- Tooltip Manager – نکتهها و کمکهای زمینهای روی فیلدها
- Header Status Bar Manager – نوار وضعیت در هدر رکوردها با قابلیت شخصیسازی
- Statement of Account – صورتحساب تجمیعی مشتریان با مانده و گردش
- Mention Users – منشن کاربران داخل نظرات/بحثها
- Set Field Values – پیشپرکردن فیلدها با شرایط و قوانین
- Items Bundle – تعریف بستههای اقلام و فروش گروهی
- Sum of Amounts – نمایش جمع مبالغ انتخابشده در لیستها
- Widget Management – مدیریت و چینش ویجتهای داشبورد
- Cashflow / Payment – ثبت دریافت/پرداخت و جریان نقدی
- Delivery Notes + Outgoing Products – حواله ارسال و مدیریت خروج کالا
- Pre‑Invoice – پیشفاکتورهای فرایندی پیشرفته
- Credit Notes – صدور بستانکار/یادداشتهای اعتباری فروش
- Convert Sales Order to Purchase Order – تبدیل سفارش فروش به خرید
- XLS Import / XLS Export – واردسازی/خروجی اکسل با امکانات تکمیلی
- Reports 4 You – گزارشساز پیشرفته با نمودارها و Pivot تعاملی
- Multi‑Company – پشتیبانی چند شرکت با تنظیمات مجزا
- Hotel Booking – مدیریت رزرو اقامت با اتوماسیون مرتبط
- Warehouses – انبارها، موجودی، جابجایی و ارزشگذاری
- Password Config – سیاستهای رمز عبور و سختگیری امنیتی
- Brute Force – محافظت در برابر تلاش ورود متعدد و قفل حساب
- Field Mapping – نگاشت فیلدها بین ماژولها هنگام تبدیل/ایجاد رکورد
- Sales Visit – برنامهریزی و گزارشگیری بازدیدهای فروش
- Google Calendar Sync – همگامسازی دوطرفه رویدادها با گوگل کلندر
- PDF Signature – امضای دیجیتال روی PDFهای تولیدی
- کارتابل درونسازمانی – مدیریت ارجاع کار، صفها، SLA، کانبان/تقویم و گزارش بهرهوری
- دبیرخانه آنلاین – ثبت و شمارهگذاری مکاتبات وارده/صادره، آرشیو و جستجو، گردش تأیید
- بکاپ منیجر – زمانبندی بکاپ پایگاهداده/فایل، سیاست نگهداری، اعلان خطا، ذخیرهسازی بر روی FTP
نکات فنی و استقرار
- الزامات سرور: PHP/MySQL سازگار با نسخه ویتایگر، ماژولهای PHP رایج، حافظه و کش مناسب
- امنیت: HTTPS، محدودسازی دسترسی، پالیسی رمز عبور، پشتیبانگیری منظم
- کارایی: ایندکس پایگاهداده، کش فایل/اپکد، بهینهسازی پرسوجوها، تنظیمات کرانجاب
- نگهداری: ارتقاء دورهای، مانیتور منابع، ثبت تغییرات و نسخهبندی سفارشیسازیها
نقشه راه پیشنهادی استقرار
- تحلیل فرآیندها و مدلسازی ماژولها و فیلدها
- پیادهسازی سفارشیسازیها و گردشکارها
- مهاجرت داده و پاکسازی رکوردهای تکراری
- گزارشها/داشبوردهای مدیریتی و KPI
- آموزش کاربران و راهاندازی تدریجی
- پایش، بازخورد و بهبود مستمر